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CMPC abre la puerta para nuevas alternativas de financiamiento en Asia
El día de hoy CMPC suscribió un préstamo verde (green loan) de US$ 100 millones a 5 años que cumple con los requisitos establecidos en los Green Loan Principles.
Santiago, 13 de septiembre de 2019.- Con esta fecha, CMPC firmó un préstamo verde (green loan) sindicado con bancos japoneses por un monto de US$ 100 millones a un plazo de 5 años. La operación fue liderada por MUFG Bank Ltd.
En línea con transacciones anteriores, se llevó a cabo bajo el formato de financiamiento “Green Loan”, transformándose en el primer préstamo verde sindicado completamente a bancos japoneses, lo que se conoce como una estructura “Samurai”. Lo anterior refuerza el compromiso de sustentabilidad de la compañía y está en línea con el interés de CMPC de abrir nuevas y competitivas alternativas de financiamiento.
Entre las iniciativas que CMPC estima desarrollar con estos recursos se encuentran proyectos como la modernización del sistema de vapor de la planta de cartulinas de Valdivia, la restauración de bosques nativos y conservación de la biodiversidad en el sur Chile y el mejoramiento de la planta de tratamiento de efluentes de la planta de tissue en Caieiras, Brasil.
Este crédito es el cuarto financiamiento verde de CMPC si se contemplan las colocaciones de bonos realizadas en Chile en julio de este año, Perú en octubre de 2018 y en Estados Unidos de América en marzo de 2017.
La transacción está en línea con los objetivos de sostenibilidad ambiental de CMPC y cumple con los requisitos establecidos en los Green Loan Principles publicados por la Loan Market Association, la Asia Pacific Loan Market Association y la Loan Syndications and Trading Association.
Los instrumentos financieros verdes se diferencian de los convencionales porque los recursos obtenidos se utilizan exclusivamente para financiar o refinanciar, total o parcialmente, proyectos nuevos o existentes que entreguen beneficios medioambientales sustentables.
Cabe destacar que CMPC emitió su primer bono verde en mercados internacionales en marzo de 2017 por un monto de US$ 500 millones. Esa operación fue la primera de este tipo que realizó una empresa chilena en el mercado internacional. Luego, en octubre de 2018, colocó un segundo instrumento por US$ 30 millones en la Bolsa de Valores de Perú a través de su filial Protisa, constituyéndose en el primer bono verde emitido en Perú. Y, finalmente, en julio de este año, colocó un tercer bono verde por UF 2,5 millones en la Bolsa de Valores de Santiago.
