A CMPC realiza sua primeira emissão no mercado mexicano no valor total de MXN$ 3,2 bilhões, equivalente a aproximadamente US$ 188 milhões
29 de Junho, 2023
A CMPC emitiu duas séries de títulos no mercado mexicano, uma série verde de taxa flutuante de 2 anos por MXN$ 1,6 bilhão e uma série de 9 anos vinculada a objetivos de sustentabilidade por um adicional de MXN$ 1,6 bilhão, cada uma equivalente a aproximadamente US$ 94 milhões.
A emissão teve uma excelente procura por parte dos investidores locais, atingindo uma taxa de cupom variável de TIIE mais 80 pontos base para a trecho curto e uma taxa fixa de 10,62% para a trecho longo, equivalente a um diferencial de 204 pontos básicos sobre a taxa de referência (Mbono ). O BBVA, Santander e Scotiabank atuaram conjuntamente como agentes de colocação na emissão.
Esta é a primeira emissão da CMPC no mercado mexicano e reflete o compromisso da Companhia com a América Latina e o México em particular. Cabe destacar que a CMPC concluiu recentemente a compra do Grupo P.I. Mabe S.A. de C.V. por MXN$ 5.450, aumentando significativamente seu investimento nesse país. Isso faz mais sentido para a Companhia obter financiamento em pesos mexicanos, conseguindo assim um melhor ajuste com a moeda de entrada dos negócios locais (Softys México e a recente aquisição mencionada).
O gerente financeiro da CMPC, Fernando Hasenberg, afirmou: “Para nós é muito importante diversificar as fontes de financiamento e esta transação mostra que há investidores, também no México, que confiam e têm muito interesse em financiar o crescimento da CMPC”.
