A Revista internacional LatinFinance premiou a CMPC pela emissão do prêmio título verde também vinculado a objetivos de sustentabilidade na América Latina

A emissão de dívida de 500 milhões de dólares, divulgada em junho de 2023, foi reconhecida como a ESG Deal of the Year (melhor emissão de dívida sustentável) nos prêmios de 2023. Atualmente, 62% da dívida da CMPC é sustentável.

Foi em junho do ano passado que a CMPC emitiu, pela primeira vez, um título verde vinculado a objetivos de sustentabilidade (GSLB, na sigla em inglês) no valor de $500 milhões de dólares. Essa emissão transformou a empresa no primeiro emissor da América Latina a realizar uma iniciativa desse tipo, e agora, a prestigiada revista internacional LatinFinance reconheceu a emissão como a melhor na categoria de dívidas sustentáveis em seus prêmios “2023 Deals of the Year Awards”, um programa que reconhece transações e instituições destacadas nos mercados de capitais da América Latina e do Caribe.

Emitido com prazo de 10 anos, o título recebeu uma grande demanda de investidores globais com foco em sustentabilidade, confirmando o compromisso da multinacional de capitais chilenos com um modelo de negócios que aborda efetivamente os riscos relacionados às mudanças climáticas e ao meio ambiente. Os fundos obtidos com essa emissão serão usados para financiar ou refinanciar projetos verdes, além de vincular o desempenho desse instrumento ao cumprimento da redução de 50% das emissões de gases de efeito estufa comprometida pela CMPC até 2030. 

O gerente de Finanças da CMPC, Fernando Hasenberg, destacou a importância do reconhecimento, afirmando que a empresa se tornou líder global em emissões de dívida sustentável desde 2017, refletindo o compromisso consistente e a estratégia sólida de sustentabilidade da companhia. Ele ressaltou que esses instrumentos financeiros transformam iniciativas estratégicas em compromissos tangíveis com os investidores.

O GSLB, além de exigir o investimento em projetos qualificados como verdes, incorpora um mecanismo em que o cupom do título aumentará se a empresa não cumprir o compromisso na data prevista. Essa estrutura está alinhada aos Princípios de Títulos Vinculados à Sustentabilidade publicados pela Associação Internacional de Mercados de Capitais (“ICMA”), proporcionando incentivos para que a empresa alcance resultados alinhados com suas metas de sustentabilidade.

Fernando Hasenberg, gerente de Finanças da CMPC, afirmou que a empresa continuará emitindo títulos sustentáveis no futuro, pois os investidores buscam cada vez mais empresas comprometidas com esse tipo de iniciativa. Ele destaca a convicção da CMPC de que a sustentabilidade é de extrema importância, mencionando que atualmente 62% da dívida da empresa é considerada sustentável.

Os critérios pelos quais a LatinFinance premiou a CMPC na categoria Corporate ESG incluíram a importância estratégica e as qualidades inovadoras da iniciativa; aspectos estruturais da transação, execução, desempenho no mercado secundário e recepção por parte de colegas e investidores; alcance geográfico e impacto nos critérios ESG do projeto.

LatinFinance é uma revista e plataforma internacional criada em 1988 nos Estados Unidos, fornecendo informações sobre os mercados e economias da América Latina e do Caribe.