CMPC totaliza quase US$ 2,2 bilhões em financiamento sustentável
Após a colocação de hoje na Bolsa de Santiago por cerca de US$ 250 milhões, a CMPC consolida sua posição como a empresa chilena com maior dívida com componentes ambientais. Esta é a oitava operação desse tipo realizada pela empresa em 5 anos.
Em 18 de outubro, a CMPC colocou seu quarto título verde no valor de US$ 7 milhões (cerca de US$ 250 milhões) na Bolsa de Santiago. O título de 20 anos obteve uma taxa de colocação efetiva de 3,54% ao ano com um spread (prêmio sobre o título do Banco Central do Chile) de 0,94%, o menor para um emissor corporativo chileno de 20 anos, desde 2019.
Entre as iniciativas ambientais que a CMPC financiará com essa colocação está parte do projeto BioCMPC (expansão e modernização da Planta de Guaíba em Porto Alegre), que considera reduções significativas nas emissões de gases de efeito estufa e intensidade do uso da água. Além disso, serão financiados projetos de inovação em madeira estrutural, modernização de plantas de efluentes, projetos de conservação e restauração, entre outros.
“Essa operação é um novo sinal da confiança que o mercado financeiro tem em relação a CMPC e, principalmente, é uma ratificação de que o caminho seguido pela empresa, para incorporar a sustentabilidade como principal eixo do nosso negócio, está indo na direção certa”, disse o CFO da CMPC Fernando Hasenberg.
Este instrumento foi emitido sob o Quadro de Finanças Sustentáveis publicado pela Companhia em março de 2022, que está alinhado com os requisitos estabelecidos nos Princípios de Títulos Verdes (GBP) coordenados pela Associação Internacional de Mercados Capitais (ICMA). Dessa forma, os recursos arrecadados serão utilizados para financiar e/ou refinanciar projetos com benefícios ambientais em categorias como Gestão Ambiental Sustentável de Recursos Naturais Vivos e Uso da Terra, Ecoeficiência e/ou Produtos Baseados em Circularidade Econômica, Gestão Sustentável de Água e Esgoto e Energia Renovável. Este Quadro de Finanças Sustentáveis está disponível no site da Empresa.
Com essa operação, assessorada pelo Santander e pelo Scotiabank, a CMPC atingiu um montante próximo de U$ 2.200 milhões em financiamento sustentável (46% do passivo financeiro total), tornando-se assim a empresa chilena com o maior valor nesse tipo de instrumentos.
A CMPC emitiu seu primeiro título verde nos mercados internacionais em março de 2017 no valor de US$ 500 milhões. Esta operação foi a primeira do tipo realizada por uma empresa chilena no mercado internacional. Posteriormente, em outubro de 2018, colocou um segundo instrumento de US$ 30 milhões na Bolsa peruana por meio de sua subsidiária Protisa, tornando-se o primeiro título verde emitido no Peru. Finalmente, em julho de 2019, a CMPC anunciou um terceiro título verde de UF 2,5 milhões (aproximadamente US$ 93 milhões) listado na Bolsa de Valores de Santiago. Por sua vez, em setembro do mesmo ano, a empresa assinou um empréstimo verde com bancos japoneses no valor de US$ 100 milhões por um prazo de 5 anos.
Então, em abril de 2021, a CMPC foi a primeira empresa no Chile a emitir um Título Vinculado à Sustentabilidade no mercado internacional, no valor de US$ 500 milhões, no qual a taxa do instrumento está vinculada ao desempenho da CMPC em suas metas de redução das emissões absolutas de CO2 e intensidade no uso da água. Além disso, a Companhia possui dois empréstimos e uma linha comprometida sob a estrutura de Empréstimo Vinculado à Sustentabilidade.
