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CMPC abre as portas para novas alternativas de financiamento na Ásia

Hoje a CMPC assinou um empréstimo verde de US$ 100 milhões em cinco anos que atende aos requisitos estabelecidos pelo Green Loan Principles.

Santiago, 13 de setembro de 2019 – Nesta data, a CMPC assinou um empréstimo verde afiliado aos bancos japoneses no valor de US$ 100 milhões por um período de cinco anos. A operação foi liderada pelo MUFG Bank Ltd.

Assim como as transações anteriores, o crédito foi realizado no formato de financiamento “Empréstimo Verde”, tornando-se o primeiro totalmente sindicalizado aos bancos japoneses, conhecido como estrutura “Samurai”. Isso reforça o compromisso com a sustentabilidade da empresa e está alinhado com o interesse da CMPC em abrir novas alternativas de financiamento competitivas.

Entre as iniciativas que a CMPC estima desenvolver com esses recursos estão projetos como a modernização do sistema de vapor da fábrica de Cartolinas Valdivia, a restauração de florestas nativas, a conservação da biodiversidade no sul do Chile e a melhoria da estação de tratamento de efluentes da fábrica de tissue em Caieiras, Brasil.

Esse crédito é o quarto financiamento verde da CMPC quando contempladas as colocações de títulos realizadas no Chile em julho deste ano, no Peru em outubro de 2018 e nos Estados Unidos em março de 2017.

A transação está alinhada aos objetivos de sustentabilidade ambiental da CMPC e atende aos requisitos estabelecidos pelo Green Loan Principles, publicados pela Loan Market Association, pela Asia Pacific Loan Market Association e pela Loan Syndications and Trading Association.

Os instrumentos financeiros verdes diferem dos convencionais porque os recursos obtidos são utilizados exclusivamente para financiar ou refinanciar, total ou parcialmente, projetos novos ou existentes que proporcionem benefícios ambientais sustentáveis.

É importante ressaltar que a CMPC emitiu seu primeiro bônus verde nos mercados internacionais em março de 2017, no valor de US$ 500 milhões. Essa operação foi a primeira do gênero realizada por uma empresa chilena no mercado internacional. Em outubro de 2018, a empresa colocou um segundo título por US$ 30 milhões na Bolsa de Valores do Peru por meio de sua subsidiária Protisa tornando-se o primeiro bônus verde emitido naquele país. E, finalmente, em julho deste ano, foi emitido um terceiro título de 2,5 milhões de UF (Unidade de Fomento) na Bolsa de Santiago.